2017年6月のアセットアロケーションとリバランス [アセットアロケーション]
6月は四半期毎の資産チェック＆リバランスの計画を立てる月です。
今年は株主総会に行けず（天気が悪かったorz )書類だけがドカドカやってきた6月。
ブログも放置プレイになっていました…。
さて、記録は残しておきたいので、気を取り直してチェックです。
グラフの対象は
・特定口座で月々積立てている投信
・確定拠出年金
・銀行口座の預貯金
いわゆる「コア」の部分です。
個別銘柄及びNISAで購入しているバランスファンド、生活防衛資金は除外してグラフ化しています。
国内債券(安全資産）の中身は個人向け国債、国内債券ファンド、社債・預貯金(仕組預金を含む）です。
先進国債券には外貨MMF、先進国債券ファンドの他、外貨預金（USD ）を含みます。
他のクラスはインデックスファンドおよびETFです
目標はこんな感じ。
それに対して、2017年6月末のアセットアロケーションはこんな様子。
幸い、リバランスしなくても良い程度の動きなので、このまま9月の四半期チェックまで放置予定です。
特にやることもなく、淡々と特定口座に積み立てているのですが、遅まきながらiDecoの資料請求をして先日書類が届いたので、今後はそちらの資料を読んで申し込み等したいと思っています。
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このところ、優待目的で持っている個別株の株主優待廃止のお知らせが続き凹んでおります。
NISAで持っているものは時期を見て売却かなー![[もうやだ～（悲しい顔）]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)
タオルや靴下、重宝して気に入ってたのに![[ー（長音記号１）]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/165.gif)
今年は株主総会に行けず（天気が悪かったorz )書類だけがドカドカやってきた6月。
ブログも放置プレイになっていました…。
さて、記録は残しておきたいので、気を取り直してチェックです。
グラフの対象は
・特定口座で月々積立てている投信
・確定拠出年金
・銀行口座の預貯金
いわゆる「コア」の部分です。
個別銘柄及びNISAで購入しているバランスファンド、生活防衛資金は除外してグラフ化しています。
国内債券(安全資産）の中身は個人向け国債、国内債券ファンド、社債・預貯金(仕組預金を含む）です。
先進国債券には外貨MMF、先進国債券ファンドの他、外貨預金（USD ）を含みます。
他のクラスはインデックスファンドおよびETFです
目標はこんな感じ。
それに対して、2017年6月末のアセットアロケーションはこんな様子。
幸い、リバランスしなくても良い程度の動きなので、このまま9月の四半期チェックまで放置予定です。
特にやることもなく、淡々と特定口座に積み立てているのですが、遅まきながらiDecoの資料請求をして先日書類が届いたので、今後はそちらの資料を読んで申し込み等したいと思っています。
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タオルや靴下、重宝して気に入ってたのに
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